Financial Advisory

Ügyfeleinket az eladói oldalon a cégeladásban, míg vevői oldalon a befektetési és finanszírozási döntések meghozatalában támogatjuk.

Vállalati pénzügyi tanácsadóként olyan megoldásokat szállítunk, amelyek növelik a vállalatok értékét, csökkentik a kockázatot és támogatják a fenntartható növekedést.
A sikeres M&A folyamatok megalapozott és átfogó megoldásokra épülnek. Minden lépés gondos tervezést és szakértői támogatást igényel a stratégiai célok meghatározásától kezdve a részletes átvilágításon át egészen a hatékony integrációig.

Kimagasló iparági szakértelem a vállalati pénzügyi tanácsadás területén

Szervezetünkben dedikált iparági csapatok működnek. Ezek mélységeiben ismerik az adott szektor sajátosságait, trendjeit és szabályozási környezetét. Vállalati pénzügyi tanácsadással foglalkozó teamünk cégünk szakértői csapataival szoros együttműködésben dolgozik. Ily módon iparágra szabott megoldásokat tudunk nyújtani.

Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk - egyebek mellett - az alábbi iparági területeken:

Teljeskörű üzleti és vállalati pénzügyi tanácsadás - eladó és vevő oldali ügyfelek támogatása

Tanácsadóink hatékonyan támogatják ügyfeleiket a komplex cégadásvételi folyamatok során. Célunk, hogy a teljes tranzakciós életciklust lefedve olyan megoldásokat nyújtsunk, amelyek valódi, mérhető üzleti értéket teremtenek.

Szakértői csapatunk végigkíséri ügyfeleinket a teljes folyamaton. A társaság értékesítésre való felkészítésétől, az értékesítési folyamat strukturálásától és a vételár meghatározásától kezdve az adásvételi szerződés feltételeinek megtárgyalásáig, valamint a másik féllel folytatott sikeres tárgyalásokig.

Az eladói oldali megbízások esetén kiemelt feladatunk a potenciális vevők kiválasztása és megkeresése. Célunk, hogy ügyfeleink a lehető legszélesebb potenciális befektetői körrel egyeztethessenek.

 

Főbb szolgáltatásaink

  • M&A tanácsadás: Az eladót vagy a vevőt képviseljük az adásvételi folyamat során. Szolgáltatásunk magában foglalja a teljes tranzakciós folyamat koordinálását, a képviselt fél érdekeihez illeszkedő befektetési értékajánlat kialakításának szakmai támogatását, a releváns piaci szereplők felkutatását, valamint a tranzakció strukturálását.
  • Vállalatértékelés és üzleti tervezés: A vállalat vagy a beruházási lehetőség piaci értékének meghatározása különböző értékelési módszerek alkalmazásával. Az értékelési folyamatot iparági szakértőink segítségével végezzük.
  • Pénzügyi és HR átvilágítás: A pénzügyi átvilágítás célja a társaság múltbeli pénzügyi teljesítményének, vagyonszerkezetének és likviditásának elemzése és az esetleges pénzügyi kockázatok feltárása. A HR átvilágítás azt vizsgálja, hogy a cég munkaügyi gyakorlatai megfelelnek‑e a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. A társaság működése szempontjából kritikus HR kockázatokat is feltárjuk. A teljes átvilágítási folyamat kiterjed továbbá adózási, jogi, környezetvédelmi és technikai/műszaki területekre is. E területekkel cégünk külső partnerek bevonásával foglalkozik.
  • Üzleti átvilágítás (Commercial Due Dilidence): A vállalat piaci és üzleti környezetének mélyreható elemzése. Objektív képet adunk a piacméretről, a versenyhelyzetről, a növekedési kilátásokról, az üzleti modell helytállóságáról és a jövedelmező beruházási lehetőségekről.
  • Finanszírozásszervezés: A tranzakciókhoz illeszkedő finanszírozási struktúrák megtervezése, banki és egyéb finanszírozási források bevonásában való közreműködés (akvizíciós-, beruházási-, projekthitel és tőzsdei bevezetés, részvénykibocsátás).
  • M&A stratégiaalkotás: Iparági szakértőinkkel felmérjük a társaság pontos iparági környezetét. Azonosítjuk azon növekedési lehetőségeket, amelyeket akvizíció útján érdemes kihasználni.
  • Tőkebevonás startupok számára: Az alapítói célokkal összehangoltan az illeszkedő finanszírozási forma (Series A, B, C finanszírozási kör, convertible debt, SAFE) kiválasztása, a megfelelő befektetők felkutatása és bevonása.

Befektetést követő integrációig kiterjedő támogatás

Az M&A stratégia megfogalmazásától a releváns befektetési célpontok megkeresésén és átvilágításán át a befektetést követő integrációig (post-merger integration) teljeskörűen támogatjuk ügyfeleinket.

Hiszünk abban, hogy a magas színvonalú, iparági sajátosságokra épülő megközelítés biztosítja a valódi értékteremtést ügyfeleink számára.